Emprunté au morceau écrit par Norman Whitfield et Barett Strong pour la Motown en 1971, Smiling Faces croise les masques de la comedia del arte ou de l’art païen et le savoir faire de la lutherie avec cette rosace typique des guitares manouche.

« Smiling faces sometimes
Pretend to be your friend
Smiling faces show no traces
Of the evil that lurks within (can you dig it?)
Smiling faces, smiling faces, sometimes
They don’t tell the truth
Smiling faces, smiling faces tell lies and I got proof
Oh, oh, yeah »